События и тренды: как биткоин-индустрия изменилась в 2021 году
2021 год бросил криптовалютной индустрии новые вызовы — от «закручивания гаек» в Китае до бума NFT и новых исторических максимумов.
Призывы к адекватному регулированию стали звучать отчетливей. Активное развитие новых секторов привлекло тех, кто раньше сторонился цифровых активов: аукционные дома, крупные бренды и игроков традиционного рынка.
В целом 2021 год сложился для индустрии удачно и позволил ей укрепить позиции. Рассказываем о главных событиях и трендах уходящего года.
События
Solana, Terra и Avalanche добрались до Олимпа
За минувший год в рейтинге крупнейших по капитализации криптоактивов произошли заметные изменения.
Еще 1 января в тройку лидеров входил XRP (без учета USDT), за ним шли Litecoin (LTC), Polkadot (DOT), Bitcoin Cash (BCH) и Binance Coin (BNB). Замыкали десятку Cardano (ADA) и Chainlink (LINK). Совокупная капитализация рынка на тот момент колебалась около $783 млрд.
В течение года расклад первой десятки поменялся — в ней появились и новички. В списке закрепилась Solana (SOL) — на пути к Олимпу монета обновила максимум на отметках выше $250. В борьбу также включилась Terra, подвинув Polkadot.
В ноябре общая капитализация рынка превысила $3 трлн. Тогда же биткоин обновил максимум на отметке в $69 000. Этому способствовал ряд положительных факторов, одним из которых стало признание цифрового золота государственной валютой в Сальвадоре.
Сальвадор признал биткоин валютой
В начале июня криптовалютная индустрия обратила внимание на Сальвадор. На конференции Bitcoin 2021 президент страны Найиб Букеле анонсировал легализацию биткоина.
В том же месяце Законодательная ассамблея одобрила соответствующий законопроект. Нельзя сказать, что инициатива получила всеобщее одобрение. Скепсис выразили в МВФ, а жители Сан-Сальвадора вышли на акцию протеста и уничтожили один из криптовалютных банкоматов.
Решение также вызвало неоднозначную реакцию. Эксперты напомнили, что страна испытывает дефицит водных ресурсов, а использование вулканической энергии окажется дороже сжигания нефти. Это стало продолжением экологической дискуссии вокруг майнинга, которую активизировал Илон Маск.
Илон Маск стал рупором мем-криптовалют и поднял вопрос экологии
Персоной года для индустрии стал Илон Маск, чьи твиты напрямую влияли на рынок и настроения инвесторов. В глобальном масштабе предпринимателя также признали человеком года — в TIME и Financial Times.
Его активная поддержка превратила мем-криптовалюту Dogecoin в феномен года: она ворвалась в топ-10 активов по капитализации и появилась в листинге топовых бирж.
Маск вдохнул жизнь и в клонов Dogecoin — Shiba Floki и Shiba Inu. Последняя даже добралась до топ-10 по капитализации.
Однако явную поддержку Маск оказывал именно Dogecoin. В частности, он заявил, что DOGE может «без труда» выиграть у биткоина.
Цифровое золото, напротив, подверглось критике миллиардера, хотя еще в начале года ситуация складывалась благоприятным образом. В феврале Tesla раскрыла инвестиции в биткоин в размере $1,5 млрд, а в марте Маск объявил о начале продаж электрокаров в США за BTC.
Неизвестно, воспользовался ли кто-нибудь предложением, но уже в мае компания отказалась от инициативы из-за опасений касательно влияния майнинга на экологию.
Критика Маска повлияла на мнение инвесторов. В мае 23 майнинговые компании из Северной Америки объединились в Bitcoin Mining Council (BMC), назвав свое целью снижение выбросов CO₂. На первой встрече присутствовал Маск, однако на этом его участие в организации закончилось.
В первом отчете BMC оценила долю зеленой энергии в глобальной индустрии майнинга BTC в 56% за второй квартал. В сообществе раскритиковали работу, указав на необъективность, ограниченную выборку и сомнительную методологию. С этого момента роль экологического аргумента сильно выросла. Им успешно воспользовались в Пекине, где к 2060 году планируют достичь углеродной нейтральности.
Китай изгнал майнеров из страны
Проблемы майнеров в КНР начались еще весной с аварий на угольных шахтах в нескольких провинциях. Это спровоцировало резкое снижение хешрейта: если в начале года страна доминировала в добыче BTC (53,3%), то в апреле доля уже сократилась до 46%.
Эксперты разошлись во мнении касательно корреляции хешрейта и цены первой криптовалюты. Зато в вопросе влияния репрессий Пекина на индустрию ни у кого сомнений не осталось.
Начиная с мая, власти методично «закручивали гайки». Главными аргументами в борьбе с криптовалютами стали:
отсутствие у цифровых активов присущих деньгам свойств;
Чиновники на местах приступили к «выдавливанию» представителей отрасли из страны. Обострившаяся ситуация с регулированием в КНР заставила местные майнинговые компании задуматься о смене юрисдикции и привела к их массовому исходу. Основными направлениями стали Соединенные Штаты, Казахстан и Канада. Позиции укрепила и Россия, несмотря на отсутствие регуляторной определенности.
Однако не все игроки смогли уехать из страны. Крупнейшему пулу для добычи Ethereum SparkPool, бирже Biki и майнинг-пулу BeePool пришлось объявить о закрытии. Часть компаний, в том числе Binance и Huobi, KuCoin, BitMart и BTC.com, остановили регистрацию пользователей из материкового Китая.
Специализирующаяся на кибербезопасности Qihoo 360 выяснила, что некоторые участники отрасли ушли в «подполье», используя для операций домашний интернет, выделенные корпоративные линии и дата-центры.
По данным Qihoo 360, в ноябре для майнинга в среднем использовались 109 000 IP-адресов. Активностью отличались провинции Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян и Шаньдун. Компания разработала для госорганов решение для определения IP-адресов майнеров, их местонахождения, типа и частоты подключения, а также предложила методы их подавления.
Одновременно с реализацией репрессивной политики Пекин работал над цифровым юанем (e-CNY или DCEP), сделав еще один шаг к тотальному контролю над обществом.
Китай протестировал программируемые деньги
В 2021 году КНР удержала лидерство в разработке CBDC. Цифровой юань выдержал несколько испытаний в ряде провинций и городов, а ЦБ страны опубликовал white paper.
Особого внимания заслуживает распределение 12 млн e-CNY ($1,85 млн) среди жителей Чэнду, столицы китайской провинции Сычуань. В ходе тестирования власти ограничили варианты использования: цифровыми юанями разрешили оплачивать только проезд в метро или автобусах, либо аренду велосипедов через мобильные приложения Tianfutong и Meituan.
Прогресс других стран в разработке и тестировании CBDC скромнее:
Важным событием для биткоина стала активация обновления Taproot, которое призвано повысить конфиденциальность, эффективность и масштабируемость сети.
Софтфорк произошел 14 ноября на блоке #709 632 — его добыл майнинг-пул F2Pool.
В сети Ethereum состоялось два хардфорка — Berlin и London
15 апреля в основной сети Ethereum на блоке #12 244 000 состоялся хардфорк Berlin, в рамках которого имплементированы четыре предложения по улучшению:
изменение алгоритма расчета стоимости газа (EIP-2565 и EIP-2929);
новые типы транзакций (EIP-2930 и EIP-2718).
Активацию EIP-1559, которое подразумевает сжигание части транзакционных комиссий, запланировали в хардфорке London — он состоялся 5 августа на блоке #12 965 000.
По состоянию на 29 декабря в сети сожжено более 1,29 млн ETH, согласно Ultrasound Money.
По аналогии с Ethereum механизм сжигания токенов активировала сеть Binance Smart Chain (BSC, в ходе хардфорка Bruno). Такое же решение разработчики проекта Polygon (MATIC) развернули в тестовой сети Mumbai.
Coinbase и Robinhood вышли на Nasdaq
14 апреля состоялся прямой листинг акций биткоин-биржи Coinbase на Nasdaq. Цена открытия составила $381, на старте торгов курс поднимался до $429,54, но к концу года он опустился к уровням около $260.
Капитализация Coinbase в моменте превысила $100 млрд, что сделало ее наиболее капитализированной биржей в мире — больше NYSE и самой Nasdaq.
Еще одним громким биржевым дебютом стал листинг Robinhood на Nasdaq 29 июня.
В США одобрили фьючерсные биткоин-ETF
В октябре Комиссия по ценным бумага и биржам США (SEC) сделала сообществу молчаливый, но долгожданный подарок: одобрила заявку ProShares на запуск фьючерсного биржевого фонда Bitcoin Strategy ETF.
На этом фоне CEO компании Чанпэн Чжао опубликовал открытое письмо. Он объяснил, как биржа планирует обеспечить нормативно-правовое соответствие и защиту клиентов.
В августе Binance ввела обязательную верификацию пользователей. Через месяц Чжао анонсировал трансформацию биржи в лицензированное предприятие с централизованным бизнесом, признав, что идея децентрализованной организации мешает работе с регуляторами.
Суд вынес вердикт в деле Клеймана против Райта
6 декабря в Майами коллегия присяжных поставила точку в деле самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта и семьи его экс-партнера Дейва Клеймана.
Тяжба длилась с 2018 года, когда брат Клеймана обвинил Райта в присвоении 1,1 млн BTC. Согласно решению, последний должен выплатить $100 млн в качестве компенсации W&K Info Defense Research за конверсию «присвоенных» биткоинов. Другие претензии к нему присяжные отклонили.
Джон Макафи покончил с собой
23 июня криптовалютное сообщество узнало о смерти Джона Макафи в Испании. Известного 75-летнего предпринимателя нашли в тюремной камере мертвым — предположительно, он совершил самоубийство. Это произошло через несколько часов после того, как Верховный суд страны разрешил его экстрадицию в США.
Решение суда раскритиковал Эдвард Сноуден, а вдова предпринимателя Дженис Макафи усомнилась в версии самоубийства.
Тренды
Бум метавселенных и GameFi
Одним из трендов 2021 года стали метавселенные и GameFi-проекты. Взлет игровых токенов пришелся на лето, а флагманом роста стал AXS от блокчейн-игры Axie Infinity.
Мощный толчок сектор получил от Марка Цукерберга — 28 октября он заявил о переориентации компании на создание собственной метавселенной и ребрендинге в Meta.
На этом фоне выросли цены токенов проектов из сфер GameFi и виртуальных миров:
Axie Infinity (AXS);
Enjin (ENJ);
The Sandbox (SAND);
Decentraland (MANA).
В Bank of America не исключили, что метавселенные станут драйвером роста криптовалютной индустрии и поспособствуют принятию цифровых активов, а в Grayscale спрогнозировали потенциальный рост годового дохода Web3-метавселенных до $1 трлн.
Бум NFT
Другой тренд 2021 года — NFT — открыл двери в индустрию тем, кто раньше не сталкивался с криптовалютами. Невзаимозаменяемые токены выпустили музыканты, спортсмены, футбольные клубы, музеи, модные дома, автомобильные бренды, художники и создатели контента.
Однако интерес к сектору вызвала не столько возможность войти в цифровое пространство или расширить взаимодействие с поклонниками, сколько потраченные на NFT суммы. Мемы, камни, твиты, обложки журналов и музыкальные альбомы собирали на торгах тысячи и миллионы долларов.
В марте аукционный дом Christie’s установил рекорд, продав произведение «Everydays: The First 5000 Days» художника Майка Винкельмана (Beeple) в виде NFT за $69,3 млн.
Активность в секторе проявлял Sotheby’s. С молотка ушел набор NFT Bored Ape Yacht Club от Yuga Labs за $24,4 млн. На аукцион также выставили работы цифрового художника Murat Pak и Quantum художника Кевина Маккоя — один из старейших NFT.
В январе объем торгов невзаимозаменяемыми токенами едва достигал $32 млн, а в августе показатель добрался до рекордных $1,5 млрд. За тот же месяц торговый объем NFT-маркетплейса OpenSea превысил $3 млрд.
Среди драйверов роста стал ажиотаж вокруг проекта CryptoPunk — коллекции из 10 000 NFT-изображений, выпущенных еще в 2017 году. В марте неизвестный купил одного из девяти панков-инопланетян #7804 за 4200 ETH ($7,5 млн на тот момент).
В августе интерес к проекту подогрела Visa. Платежному гиганту CryptoPunk #7610 обошелся в 49,5 ETH (почти $150 000).
На Christie’s с молотка ушли девять невзаимозаменяемых токенов из коллекции. С учетом комиссионных сумма покупки составила $16,96 млн.
Самым дорогим токеном за всю историю существования коллекции оказался редкий «ковидный» CryptoPunk #7523. В июне Sotheby’s продал его за 4520 ETH — $11,8 млн на момент сделки.
ForkLog не остался в стороне и выставил на аукцион собственные NFT в честь семилетия журнала. Они ушли с молотка за 6,74 ETH.
Бум NFT спровоцировал рост мошенничества в секторе. Почти нулевой уровень регулирования и особенности индустрии искусства сделали его удобным инструментом для отмывания денег.
Подъем ДАО
2021 год стал прорывным для децентрализованных автономных организаций (ДАО). В июле The American CryptoFed первой среди ДАО получила статус юридического лица в США и подала заявки в SEC на регистрацию токенов.
В конце ноября Виталик Бутерин представил дорожную карту развития решений второго уровня на базе Rollups. Он назвал технологию «единственным надежным решением для масштабирования Ethereum», предложив ограничить объем данных в блоке и и поэтапного внедрения шардинга.
Несмотря на существенные барьеры, в 2021 году индустрия укрепила позиции по всем фронтам. Об этом свидетельствует множество факторов, некоторые из которых мы упомянули в этом итоговом материале.
Фундамент для массового принятия сформировался — в биткоин инвестируют розничные и институциональные инвесторы, корпорации и государства (пока лишь одно, но это только начало).
Впереди у нас длинный путь, новые взлеты и падения, однако уже неоспоримо — криптовалютная индустрия одна из наиболее динамичных и интересных сфер в цифровой экономике современности.