Один из крупнейших производителей оборудования для майнинга, китайская компания Canaan Creative, 20 ноября разместила свои акции на американской фондовой бирже NASDAQ. Как передает Bloomberg, компания привлекла $90 млн.
Напомним, Canaan подала заявку на проведение IPO в США в конце октября 2019 года. Изначально компания планировала привлечь $400 млн, однако позже она обновила проспект публичного размещения, скорректировав сумму до $100 млн.
Это случилось после того, как от участия в IPO отказался ведущий андеррайтер компании, финансовый конгломерат Credit Suisse. Источники Bloomberg рассказали, что организация усомнилась в способности Canaan собрать указанную ранее сумму.
На NASDAQ Canaan продала 10 млн американских депозитарных акций по цене $9 за штуку — это низший уровень ценового диапазона, указанного в документах для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания рассчитывала продать акции в диапазоне $9-$11 за штуку. Ожидается, что торги акциями начнутся сегодня под тикером CAN.
По информации Bloomberg, в 2019 году на IPO в США вышли 28 компаний из Китая и Гонконга. Суммарно они привлекли $3,25 млрд, что вдвое меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Canaan прошла долгий путь к IPO — о получении публичного статуса она задумалась еще в 2017 году. В мае прошлого года стало известно, что Canaan планирует разместить свои акции на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), однако у нее ничего не вышло — спустя полгода после подачи документов ее заявка была аннулирована.
Стоит отметить, что ближайший конкурент Canaan, компания Bitmain, также собирается получить публичный статус в США. Спонсором и поручителем Bitmain стал крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank. Компания направила соответствующие документы в SEC.
Неизвестно, сколько денег хочет привлечь Bitmain, но еще летом журналисты Bloomberg, ссылаясь на «знающих людей», писали, что компания планирует собрать $300-500 млн. Эта цифра значительно ниже той, что фигурировала в документах, поданных во время предыдущей попытки Bitmain обрести публичный статус.